时间进入到1937年季明的工作越:.步已经越来越近了。于是季明手上德械师的训练也越来越严格。到了19374中央军的三十个师。东北军的十个师。桂军的六个师晋军的四个师。川军的三个师初步完成了德械的换装工作。此外还有将经五十个师完成了所谓的调整和整理。另外裁汰掉了二十个师。当然由于时间紧迫这些部队的编组工作并没有全部完成。而且还有钞票的问题。大部分的德械师的装备根本没有配备齐全。他们其中的很多部队只得到了德国或者捷克制造的机枪。此外还有少量的迫击炮和平射炮。而榴弹炮山炮等曲射炮则非常的缺乏。除了第.7o.和教导总队配属了一个炮兵团之外。（12门弹炮。2475mm山野炮）之外大部分的德械师/.少的山炮（一个4）。而那些整理师则连炮兵单位都没有。三十门迫击炮和几十门掷弹筒就成为了他们全部的装备。当然炮兵的建设还是不错的。比如季明为了应付中国炮兵火力不足的缺点而特别组建了十八个独立炮兵团。其中炮兵1－7团配备了挽马和汽车混编的LeFh185mm重炮（一个团一共24门）。而1o－13团则是装备了.mm重炮的专署重炮团（每个团24门炮将近15o辆汽车和2o辆摩托车）。而89和14－18团则~门）。但是这样并不能够改改变中**火支援火力的不足。
不过炮兵特别是曲射炮兵的缺乏并不能打消季明的积极性。因为在他看来如果光有好的武器而没有好的战术和训练地话这支部队也没有什么用处所以季明和他的参谋班子特别针对未来所遇到的情况给这些部队制定了相应的作战计划。同时新的补给和征兵体制也开始建立起来。比如说师管区和补充兵制度。
而德国和中国的贸易也稳步地展起来。截至37年5德国和中国的外贸交易额为五亿五千万美元。其中军火的交易占整个交易的75％。而德国从中国运走了大批的矿石和农产品。德国的经济开始高的展起来。特别是那些农产品。缓解了德国粮食供应不足的矛盾。虽然德国和国民政府双方都对未来的经济展十分的看好。但是季明却并不这么认为至少在他开来马上开始地战争将会彻底破坏两个国家的贸易。而这场战争是自己避都不能避开地。
而局势的展也正如同季明所担心地那样。自从亲德国的冈田启介内阁倒台之后日本由属于比较激进的近卫文磨担任相。而6相则又右翼激进分子的衫山元担任海相则由原帝国联合舰队司令米内光政代替。而6军参谋本部表面上仍然由载仁亲王担任但是其内部已经分裂成两派一
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